תהליך צמיחתן והתפתחותן של חברות רבות משלב במקרים רבים עסקאות של מיזוגים ורכישות כמו גם הכנסת משקיעים לאורך חיי החברה. עסקאות אלו מאפשרות במקרים רבים יצירת סינרגיות חדשות לפעילות החברה, הזדמנויות עסקיות וכניסה לשווקים חדשים.
כחלק מהעשייה בתחומי המימון, Beta Finance מספקת שלל פתרונות בתחום הבנקאות השקעות, לרבות מיזוגים ורכישות, גיוס הון פרטי, ייעוץ בנושא הערכת שווי, מבנה עסקה, טקטיקות עסקה ומשא ומתן, עבור מגוון רחב של חברות (ציבוריות ופרטיות) לרבות קרנות וחברות מובילות בשוק לצד הגופים המוסדיים המובילים.
היכולת שלנו לספק ליווי וייעוץ בכל שלבי התהליך – שלבי תכנון אסטרטגיית מיזוגים ורכישות (M&A) ליווי בתהליך בדיקת הנאותות, ליווי חשבונאי, מיסוי ולעתים בשילוב גיוסי חוב – יוצרת תהליך מובנה, מוקפד וייחודי, בעל ערך מוסף גבוה בכל התהליכים הפנימיים לאורך ביצוע העסקה ולאחריה. בכך אנו מלווים את לקוחותינו בעסקאות החשובות והמורכבות ביותר שלהם.
ל-Beta Finance ניסיון רב בליווי עסקאות M&A, הן בליווי הצד הרוכש והן בליווי הצד המוכר. לאורך השנים, ליווינו חברות ומשקיעים בכל אחד מהשלבים בעסקאות מיזוגים ורכישות – מייזום העסקה ועד לביצועה בפועל. ל-Beta Finance ניסיון רב במימוש עסקאות M&A מורכבות, הכוללות שילוב של הליך רכישה לצד גיוס חוב בפרט מול הגופים המוסדיים הגדולים במשק.
צוות החברה המנוסה שלנו מגיע מתוך השוק, ומסוגל להעריך את גורמי הסיכון ולזהות הזדמנויות בשוק מתוקף המעורבות העמוקה של החברה בשלל עסקאות ובמגוון שירותים.
Beta Finance ליוותה כבנקאי ההשקעות את חברת יבולי שמש ואת חברת Powergen (מקבוצת ג'נריישן קפיטל) בעסקת רכישת מלוא האחזקות בחברת יבולי שמש אנרגיה מתחדשת. העסקה כוללת נכסי PV, רוח ואגירה מניבים לצד צבר ייזום רחב היקף בישראל ובפולין בהספק פוטנציאלי כולל של כ-505MW ובקיבולת אגירה של כ-1,350MWh, הצפויים לחזק משמעותית את פורטפוליו הייצור והאגירה של Powergen.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
ליווי העסקה כבנקאי ההשקעות וגישור בין הצדדים לאורך כל שלבי העסקה
גיבוש מתווה עסקה מורכב ומנגנון תמורה המאזן בין סיכוני ייזום לערך כלכלי מיידי
סינכרון פיננסי ואסטרטגי מול המלווים השונים בשתי טריטוריות (ישראל ופולין)
Beta Finance ליוותה את אשטרום אנרגיה מתחדשת בסגירת הסכם השקעה עם כלל ביטוח ופיננסים וקבוצת מנורה מבטחים לפרויקט Tierra Bonita. במסגרת ההסכם, למשקיעים המוסדיים יוקצו 36% מהאחזקות בפרויקט. הפרויקט Tierra Bonita הינו בעל הספק של כ- 400MWp נחשב לאחד מהפרויקטים הסולאריים הגדולים בטקסס, והוא צפוי לתרום משמעותית לאספקת אנרגיה מתחדשת באזור.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance ליוותה קבוצת משקיעים בינלאומיים בהובלת אמיר ירושלמי בהשקעה של מעל 30 מיליון ש"ח בחברת ביתא יזמות נדל"ן המובילה בתחום ההתחדשות העירונית.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance ליוותה את החברה בתהליך גיוס משקיע מוסדי ב-20% לפי שווי של כ- 1.5 מיליארד ש"ח לזרוע האנרגיה של החברה.
במסגרת העסקה ליווינו את החברה באיתור פנייה למשקיעים פוטנציאלים והובלנו את המשא ומתן מול המשקיע המוסדי לגיבוש תנאי ההשקעה.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance ליוותה את חברת PowerGen (זרוע האנרגיה של קרן Generation Capital) בהליך איתור משקיעים. במסגרת העסקה, ליווינו בתהליך המשא ומתן מול הגופים הרלוונטיים ובגיבושה של קבוצת אנרגיה מהמובילות בשוק הישראלי.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance ליוותה את חברת Veridis בהנפקת החברה בבורסה לניירות ערך בת"א לפי שווי של 3.74 מיליארד ש"ח וכן ליוותה את החתמים בתהליך הRoad show מול משקיעים פוטנציאליים.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
