תהליך צמיחתן והתפתחותן של חברות רבות משלב במקרים רבים עסקאות של מיזוגים ורכישות כמו גם הכנסת משקיעים לאורך חיי החברה. עסקאות אלו מאפשרות במקרים רבים יצירת סינרגיות חדשות לפעילות החברה, הזדמנויות עסקיות וכניסה לשווקים חדשים.
כחלק מהעשייה בתחומי המימון, Beta Finance מספקת שלל פתרונות בתחום הבנקאות השקעות, לרבות מיזוגים ורכישות, גיוס הון פרטי, ייעוץ בנושא הערכת שווי, מבנה עסקה, טקטיקות עסקה ומשא ומתן, עבור מגוון רחב של חברות (ציבוריות ופרטיות) לרבות קרנות וחברות מובילות בשוק לצד הגופים המוסדיים המובילים.
היכולת שלנו לספק ליווי וייעוץ בכל שלבי התהליך – שלבי תכנון אסטרטגיית מיזוגים ורכישות (M&A) ליווי בתהליך בדיקת הנאותות, ליווי חשבונאי, מיסוי ולעתים בשילוב גיוסי חוב – יוצרת תהליך מובנה, מוקפד וייחודי, בעל ערך מוסף גבוה בכל התהליכים הפנימיים לאורך ביצוע העסקה ולאחריה. בכך אנו מלווים את לקוחותינו בעסקאות החשובות והמורכבות ביותר שלהם.
ל-Beta Finance ניסיון רב בליווי עסקאות M&A, הן בליווי הצד הרוכש והן בליווי הצד המוכר. לאורך השנים, ליווינו חברות ומשקיעים בכל אחד מהשלבים בעסקאות מיזוגים ורכישות – מייזום העסקה ועד לביצועה בפועל. ל-Beta Finance ניסיון רב במימוש עסקאות M&A מורכבות, הכוללות שילוב של הליך רכישה לצד גיוס חוב בפרט מול הגופים המוסדיים הגדולים במשק.
צוות החברה המנוסה שלנו מגיע מתוך השוק, ומסוגל להעריך את גורמי הסיכון ולזהות הזדמנויות בשוק מתוקף המעורבות העמוקה של החברה בשלל עסקאות ובמגוון שירותים.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
– ביצוע בדיקת נאותות לחברה
– ביצוע הערכת שווי לחברה
– ליווי המשקיעים בתהליך המסחרי מול החברה.
Beta Finance ליוותה את החברה בתהליך גיוס משקיע מוסדי ב-20% לפי שווי של כ- 1.5 מיליארד ש"ח לזרוע האנרגיה של החברה.
במסגרת העסקה ליווינו את החברה באיתור פנייה למשקיעים פוטנציאלים והובלנו את המשא ומתן מול המשקיע המוסדי לגיבוש תנאי ההשקעה.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance ליוותה את חברת PowerGen (זרוע האנרגיה של קרן Generation Capital) בהליך איתור משקיעים. במסגרת העסקה, ליווינו בתהליך המשא ומתן מול הגופים הרלוונטיים ובגיבושה של קבוצת אנרגיה מהמובילות בשוק הישראלי.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance ליוותה את חברת Veridis בהנפקת החברה בבורסה לניירות ערך בת"א לפי שווי של 3.74 מיליארד ש"ח וכן ליוותה את החתמים בתהליך הRoad show מול משקיעים פוטנציאליים.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance ליוותה את חברת יבולי שמש בהכנסת שותף ובגיוס הון מפועלים אקוויטי. במסגרת העסקה פועלים אקוויטי רכשה 20% מחברת יבולי שמש תמורת 100 מ' ש"ח.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
