עסקים רבים נתקלים במהלך חייהם בצורך להערכת שווי פנימית או חיצונית, בין אם לטובת עסקה, צרכים חשבונאיים, הליכים משפטיים ובין אם לאור דרישות רגולטוריות.
הערכת שווי איכותית ואמינה דורשת הן מומחיות טכנית ותיאורטית לצורך יישום של מתודולוגיות ההערכה שונות והן ניסיון והבנה עסקית של הקשר בין ההערכת השווי לבין הפעילות העסקית והסביבה הכלכלית.
צוות מימון החברות של Beta Finance הינו מהמנוסים בישראל בהערכות שווי בכל הענפים, לרבות הערכות שווי מורכבות, כחלק מעסקאות מובילות במשק. החברה מלווה מזה שנים מגוון רחב של חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות השקעה ועוד.
חוות דעת כלכליות מהוות כלי חשוב במסגרת תהליכי קבלת החלטות של מוסדות רגולטוריים, או לחילופין ככלי תומך לצרכים משפטיים ולצרכי מיסוי.
חוות הדעת עוסקות בשאלות כלכליות מסוגים שונים כגון יכולת פירעון חוב, מבנה הון אופטימלי ושאלות רגולטוריות ומיסוייות שונות.
צוות מימון החברות של Beta Finance מתמחה בהכנת חוות דעת כלכליות לצרכים שונים וכן במתן עדות כלכלית בבתי המשפט השונים לרבות בבתי משפט מחוזיים ו/או כלכליים וכן בסיוע לצוות המשפטי בניתוח ובחינה של חוות הדעת של המומחה הכלכלי של הצד שכנגד.
עריכת מודל פיננסי לפעילות הינו שלב משמעותי בהבנת הפוטנציאל העסקי של החברה הן לטובת הניהול השוטף של החברה והן במסגרת בחינת עסקת השקעה. המודלים הפיננסיים נבנים תוך תשומת לב יתרה לאיכות הטכנית והמהותית של המודל וזאת על מנת לוודא כי כלל התחזיות והתוצאות משקפות באופן מהימן וקוהרנטי את הפעילות העסקית של החברה ו/או הפרויקט עבורו נבנה המודל הפיננסי.
תהליך בניית המודל הפיננסי משלב למידה והיכרות של הפעילות העסקית תוך עבודה משותפת עם החברה ונושאי המשרה השונים. ניסיוננו העשיר בבניית מודלים פיננסים מורכבים וגמישים מאפשרים לנו לתמוך את תהליך קבלת ההחלטות הטמון במסגרת שירותים אלו.
צוות מימון החברות של Beta Finance מלווה מזה מספר שנים חברות מענפים שונים בשלב זה תוך התאמת המודל לצרכי הלקוח בהתאם למטרת בניית המודל.
מיזוג ו/או השקעה הינו אירוע בעל משמעות גדולה לחברה המשקיעה ולחברה הנרכשת שעשויות להיות לו השפעות מרחיקות לכת, ומכאן רמת הזהירות הנדרשת בהליך זה.
הליך בדיקת החברה הנרכשת הינו חלק משמעותי בתהליך ה-M&A. היעד הבסיסי של תהליך בדיקת הנאותות הינו מציאת ליקויים וחשיפות תוך דירוג ותיעדוף בהתאם לדרישת הלקוח, והתאמת התמורה בעסקה בהתבסס על מסקנות אלו.
הליך בדיקת הנאותות מאפשר למשקיע היכרות עמוקה עם הפעילות העסקית של החברה הנרכשת ומקל על הליך האינטגרציה בין החברות ביום שלאחר השלמת הרכישה.
צוות מימון החברות של Beta Finance מלווה חברות משני צידי העסקה בהליך זה במספר צמתים, בין היתר בבדיקת הנאותות על ידי הרוכש הפוטנציאלי ובליווי הרוכש או הנרכש במהלך המשא ומתן ובהכנתו לתהליך DD.
חברות ציבוריות המציגות דוחות כספיים בהתאם לתקנות הרשות לניירות ערך ולכללי החשבונאות הבינלאומיים נדרשות בהערכת שווי למכשירים פיננסיים שונים בין היתר לצורך מדידה של הווי ההוגן בדיווח הפיננסי ולצורך גילוי של מכשירים פיננסיים.
צוות מחלקת מימון החברות של Beta Finance מבצע את כלל העבודות הכלכליות לטובת הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות.
עבודת תגמול בכירים נדרשת על ידי חברות ציבוריות לטובת מדידת התגמול והצגתו בדוחות כספיים.
עבודה זו כוללת בין היתר תמחור תגמול מבוסס מניות לטובת הערכת חבילת התגמול תוך השוואה ענפית, משקית וספציפית לחברה.
צוות מחלקת מימון החברות של Beta Finance מבצע עבודות תגמול בכירים לטובת הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות בכלל הענפים.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
– ביצוע בדיקת נאותות לחברה
– ביצוע הערכת שווי לחברה
– ליווי המשקיעים בתהליך המסחרי מול החברה.
Beta Finance ליוותה את חברת פנגו פיי אנד גו בע"מ בהליך רכישת חברת Gett העולמית בכ-175 מיליון $.
במסגרת הליווי, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
– בניית מודל שווי לחברת Gett (ובפרט לפעילות החברה באנגליה ובישראל)
– בניית מודל מאוחד לחברות Gett ופנגו, הכולל את הסינרגיות בין החברות
– ליווי מול המערכת הבנקאית
Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים את בניית מודל השווי של קבוצת תדהר וליווי הראל ביטוח ופיננסים בתהליך ההשקעה בתדהר – עסקה המוערכת לפי שווי כולל של 3.5 מיליארד ₪
במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים את בניית מודל הנפקת אקרו נדל"ן בבורסה לני"ע בתל אביב לפי שווי של 4 מיליארד ש"ח.
במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים הקצאת עלות רכישה (PPA) של שמן, אגס ירוק ופרג לקבוצת מלח במסגרת רכישת פעילויות החברות.
במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי הכוללים תכנית עסקית למיזם משותף של אל על ואיסתא "אל על Travel ".
במסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:
