חברת פרופדו, בשליטת פלג דוידוביץ, רוכשת 49% מחברת ההתחדשות העירונית GLM ישראל יזמות ונדל"ן בע"מ, המתמחה בפרויקטים במרכז הארץ ובבעלות עופר בן דור, אורן פלד ורמי בן עמי. כך דיווחה החברה אתמול (א') לבורסה. במסגרת ההסכם, שנחתם ביום חמישי האחרון, פרופדו תרכוש 49% מהון המניות של GLM, עם אופציה להגדיל את אחזקותיה עד ל-100% בתוך 60 חודשים מיום החתימה. היקף העסקה יכול להגיע ל-11.5 מיליון שקל עם אופציה לרכישת כל החברה תמורת 21.5 מיליון שקל נוספים.
בשלב ראשון בתמורה להקצאת המניות תשקיע פרופדו 8 מיליון ש"ח בהלוואות בעלים, אשר ישמשו לפירעון חובות קיימים ולמימון פעילות החברה המסתכמים ב-22.5 מיליון שקל. בשלב שני מציעה פרופדו הלוואת בעלים מותנית בעמידה ביעדים בסך 10.5 מיליון שקל והלוואת הון עצמי עודף של עד 3 מיליון שקל. לפרופדו ניתנה אופציה (CALL) לרכוש את יתרת המניות (51%) של GLM, בתמורה לסך של 21.5 מיליון שקל תוך התאמות לשלבי הפרויקטים.
ההשקעה ב-GLM מהווה חלק ממהלך אסטרטגי של פרופדו, שהחלה כחברת תוכנה, להרחבת פעילותה בתחום הנדל"ן למגורים, עם דגש על פרויקטים של התחדשות עירונית בערים מרכזיות כמו תל אביב, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה ובת ים. במסגרת זו רכשה עם קרסו בשנה שעבר 49% מחברת יושפה תמורת 36 מיליון שקל.
על פי הדיווח, GLM מקדמת 622 יחידות דיור חדשות, מתוכן 382 יחידות מיועדות לשיווק. החברה יוזמת 7 פרויקטים בהתחדשות בניינית, 4 פרויקטים לבנייה רוויה באמצעות תכנון תב"ע חדשה או עסקאות קומבינציה ושני פרויקטים של פינוי-בינוי. שווי נכסיה של GLM עומד על 34.9 מיליון ש"ח, סך התחייבויות שלה על 23.6 מיליון ש"ח, רווח תפעולי לשנה: 519 אלף ש"ח ורווח נקי לשנה: 1.59 מיליון שקל.
